Влияние пандемии на цепочки химических поставок

Правительства, предприятия и люди столкнулись с беспрецедентным кризисом в 2020 году, в попытке смягчить долгосрончные последствия, вызванные пандемией коронавируса (также называемого COVID-19). Бессрочная остановка, привычных нам транспортных путей, радикально изменила спрос на рынке и нарушила глобальные цепочки поставок.

Пандемия по-разному повлияла и продолжает влиять на разные отрасли; в то время как отрасли, связанные с продуктами питания и лекарствами, по-прежнему пользуются высоким приоритетом и спросом, другие отрасли пострадали от низких продаж и доходов. Несмотря на то, что некоторые страны открыли свои границы, рыночный спрос все еще ниже, чем до пандемии. Мировая экономика начинает восстанавливаться, компании изучают влияние на свои цепочки поставок - от поиска поставщиков до рабочей силы и устойчивости цепочек поставок.

В данной статье мы рассмотрим влияние COVID-19 на химическую промышленность, расскажем о личном опыте некоторых клиентов нефтехимической отрасли. Также мы обсудим потенциональные решения для снижения рисков и потерь.

Потрясения химической индустрии

Статистических данных и цифр было бы недостаточно для описания всех сложнейтей в химической промышленности, вызванной пандемией. COVID-19 повлиял на спрос, предложение, запасы и логистику многих отраслей бизнеса.

96% всей производимой продукции содержат продукцию химической промышленности. Химпром отвечает за производство 70 000 различных продуктов из сырья, которое используется в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, строительстве и производстве товаров народного потребления, и это лишь некоторые из них. Поскольку спрос на химическую продукцию является функцией спроса ее отраслей-потребителей, химическая промышленность пострадала в некоторых секторах (например, в автомобилестроении) и получила значительную выгоду в других секторах (например, в медицинском оборудовании).

Аналитики прогнозируют, что мировой химический ВВП сократится примерно на 11% в 2020 году из-за закрытия многих из ее отраслей-клиентов.

COVID-19 повлиял на химическую промышленность намного хуже, чем предыдущие глобальные заболевания, такие как H1N1, Эбола и MERS.

По данным аналитиков, отрасль пострадала больше, чем в период финансового кризиса 2008 года.

Проблемы, с которыми сталкивается отрасль, включают сбои в цепочке поставок, низкий спрос, ужесточение кредита, а также здоровье и безопасность персонала.

• Зависимость отрасли от Китая отрицательно сказалась на ее цепочках поставок, в результате чего компании были вынуждены искать альтернативы и обходные пути. Однако производство в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулось к норме после кратковременного спада.
• Большая часть производственных операций химической промышленности, выполняемых на месте, делает рабочую силу уязвимой перед этой болезнью. Производство в Европе, Северной Америке, Ближнем Востоке, Африке и Южной Азии страдает от нехватки рабочей силы.
• Спрос на химические вещества, необходимые для товаров первой необходимости, таких как полимеры, дезинфицирующие средства и СИЗ, резко увеличился. С другой стороны, спрос на химию, необходимую для автомобильной промышленности, резко упал.
• Сбои в цепочках поставок поставили под угрозу способность сбыта сырья и своевременно доставлять готовую продукцию своим клиентам. Прекращение траснпортных сообщений в первые недели пандемии вызвали длительные задержки; закрытие международных границ в Европе, на Ближнем Востоке и межгосударственных границ во многих странах сыграли огромную роль в замедлении логистики.
• Некоторые компании увеличили объемы производства, чтобы сократить существующие запасы, наряду с гибкостью перемещения своих грузов ближе к рынкам.
• Из-за всей неопределенности, связанной с кризисом в области здравоохранения, составление точной финансовой отчетности затруднено. Необходимо учитывать несколько непредвиденных обстоятельств, масштабы экономических потрясений и их влияние на деловую репутацию, из-за чего активы и ликвидность можно оценить только приблизительно.

Исследование GPCA сообщает, что в период с января по апрель 2020 года ценовая корзина сырой нефти ОПЕК упала примерно на 73%, и прогнозирует, что ее цена останется ниже 45 долларов США за баррель до 2023 года, учитывая ее ослабленный мировой спрос. Падение цен на нефть отразилось на ценах на нефтехимическую продукцию: по разным продуктам падение составило от 7,1% до 67,9% (по состоянию на апрель 2020 года), причем больше всего пострадали нафта.

Однако химические компании могли использовать резкое падение цен на сырую нефть в своих интересах. Ухудшение выручки химических компаний может быть компенсировано низкими затратами на закупку сырья на основе сырой нефти.

COVID-19 - катастрофическое событие, которое застало мир врасплох, нанесло ущерб глобальным цепочкам поставок. Пандемия вызвала цепную реакцию в геополитической, экономической и технологической сферах, что привело к торговым ограничениям, потрясениям спроса, волатильности цен, задержкам на границах, колебаниям валютных курсов, сбоям в работе ИКТ и сбоям инфраструктуры.

Антикризисное управление включает в себя несколько этапов: реагирование, восстановление, сдерживание и предотвращение. Постоянно меняющиеся последствия пандемии привели к тому, что разные отрасли застряли на разных этапах борьбы с кризисом; многие все еще находятся в процессе реагирования или на стадии восстановления.

Несмотря на то, что химическая промышленность пострадала гораздо меньше по сравнению с другими секторами (производство химической продукции снизилось всего на 3,1% в марте 2020 года), оценка на 2020 финансовый год зависит от продолжительности кризиса и других отраслей.

Сценарий на ближайшие полгода предполагает сокращение производства автомобилей на 10%; воздействие на потребительские химические товары и сельское хозяйство будет незначительным, в то время как фармацевтические препараты и химические вещества для здоровья будут свидетелями резкого роста спроса.

Поскольку вакцина все еще находится в зачаточном состоянии и её доставка до потребителей займёт какое-то время, путь к выздоровлению кажется неопределенным. Оживление химической промышленности в конечном итоге будет зависеть от восстановления тех отраслей, которые она обслуживает. Однако коронавирус в сочетании с изменением климата приведет к изменениям в отрасли в виде повышения устойчивости цепочки поставок, ускорения цифровизации, повышения гибкости и ориентации на клиентов, изменения поведения на рынке, участия правительств и перебалансировки международной торговли.

С чем столкнулись наши клиенты?

Пандемия оказала огромное влияние на разные отрасли бизнеса. Понять с чем столкнулись компании, их затруднительное положение, те первоначальные потрясения, что они пережили, и их взгляды на будущее можно ознакомивших с мнениями руководителей логистики, менеджеров по сбыту и других руководителей высшего звена нескольких нефтехимических компаний в ОАЭ и Саудовской Аравии.

COVID-19 проверил устойчивость цепей поставок химических компаний

Управление цепями поставок в химической промышленности отмечает важность наличия надёжных партнёров, которые смогут оказать деловую и моральную поддержку в эти тяжелые времена.

Такие партнеры обладают гибкостью, вниманием и сочувствием, которые необходимы, чтобы выдержать турбулентность. Хороший партнер по цепочке поставок сможет понять задержки поставок, невыполненные заказы и другие проблемы, с которыми компании сталкиваются во время транспортировки.

Если у вас есть профессиональные и долгосрочные партнёры, разбирающиеся в этом бизнесе, вы не почувствуете, что находитесь в кризисе, и цифры это подтверждают.

«Гибкость» и «оперативность» - два слова, которые чаще всего употребляются компаниями в период пандемии. COVID-19 подчеркнул необходимость рассматривать гибкость, оперативность, готовность и подход к кризису как параметры при выборе правильного партнера в цепочке поставок.

Обстоятельства показали, что в будущем химические компании более склонны сотрудничать с поставщиком, который уделяет больше внимания продукту, чем цене.

«Маркетинговая интеллигентность – один из самых важных элементов в выборе хорошего проихводителя или поставщика», - сказал один из руководителей частной химической производственной организации.

Постоянное общение и поддержание деловых отношений имеют большое значение для построения доверия и сотрудничества между партнёрами.

Как не разоразориться при закрытых границах, новых государственных правилах и регулярных перебоях с поставками?

Закрытие границ и общенациональные изоляционные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, отрицательно сказались на цепочке поставок. Различная политика затрудняла доступ в разные регионы.

«COVID-19 закрыл сухопутные границы и перевел большую часть наземного транспорта на морские перевозки. Практически все вначале столкнулись с низким уровнем таможенного оформления импорта, что в свою очередь повлияло на пропускную способность грузов в портах, так как таможня удерживала грузы», - отметили некоторые наши партнеры. Таможенная очистка проходила медленно, задержки, нехватка площадей и сокращение пропускной способности линий в портах - вот некоторые из проблем, которые способствовали общей неэффективности, вызванной пандемией.

Одна из самых больших проблем для частного игрока была связана с политикой правительства по закрытию офисов, введению комендантского часа и прекращению движения наземного транспорта. Даже крупные химические компании сетовали, что им приходилось остановить все свои грузоперевозки (необходимые для достижения отдаленных районов) и вместо этого использовать железные дороги, что привело к заторам и задержкам в доставке продукции.

Многим компаниям пришлось нести расходы по задержкам, чтобы обеспечить продолжение их деловых отношений. Некоторые компании сильно пострадали из-за спотовых ставок из-за изменения маршрута.

Задержки в отправках, закрытие портов, увеличение транзитного времени, проблемы с внутренними перевозками, запланированные перерывы и неопределенность, связанная с различными изоляционными мерами в разных странах, были одними из болевых точек для многих предприятий.

Пандемия серьезно повлияла на сроки выполнения работ. «Пустые отгрузки, проблемы с замедлением темпов производства и увеличение сроков выполнения заказа нанесли многим компаниям ущерб с точки зрения цены», - отмечали менеджеры в кросс-трейдинговых компаниях. Закрытие заводов на период праздников приводит к низкому спросу на места в морских судах. Запланированные перерывы в работе - распространенный инструмент, используемый судоходными компаниями, - помогают сократить расходы и контролировать тарифы.

Однако вспышка коронавируса усугубила ситуацию. По оценкам исследования Sea Intelligence, плановые перебои в работе и падение мирового спроса обойдутся судоходным компаниям в 1,9 миллиарда долларов США.

Управление запасами в условиях меняющегося спроса

Беспрецедентные события, такие как кризис с коронавирусом, приводят к беспрецедентным колебаниям спроса. В течение этого времени химическим компаниям сложно прогнозировать рыночный спрос и условия.

Экономика спроса изменилась.

Спрос переместился в разные регионы, для прогноза которого необходимо было учитывать меняющиеся условия. Различные ситуации с комендантским часом и изоляцией в разных странах усложняли прогнозирование.

Прочные деловые отношения и долгосрочные контракты с клиентами помогли компаниям ориентироваться в резких изменениях рыночного спроса и предложения.

Предприятия по производству химикатов используют долгосрочные соглашения в отношении 70% своей продукции, что помогает защитить их от сбоев на рынке. Наличие разнообразной клиентской базы гарантирует, что они поддерживают непрерывные поставки. Как правило, большая часть продукции производиться по долгосрочным соглашениям; глобальная логистическая сеть помогает спрогнозировать рыночные условия и сбалансировать ситуацию со спросом и предложением.

Химические компании уведомляли своих клиентов о задержках и работали с ними по вопросам простоя и платы за хранение. Кризис в области здравоохранения заставил различные отделы компаний взаимодействовать с новыми заинтересованными сторонами в ходе борьбы с пандемией, укрепляя отношения организации со своими новыми клиентами.

Можно было бы ожидать, что пандемия, оказывающая неблагоприятное воздействие на глобальный спрос и предложение, естественным образом повлияет на запасы. Однако, как ни удивительно, ни у VF Chemical, ни у других партнёров не было серьезных проблем, связанных с товарными запасами.

Долгосрочные договорные соглашения позволяют производителям поддерживать низкий уровень запасов и непрерывность поставок.

Если для одних компаний, в условиях пандемии сбыт продукции и поддержка низкого уровня запасов осуществлялся за счёт долгосрочных соглашений, то некоторые производители сумели реализовать свои запасы химической продукции за счёт меняющегося спроса.

Цифровой толчок к существованию и развитию

Безбумажная / цифровая документация

Ранее межконтинентальные перевозки осуществлялись на основе бумажных документов, составленных вручную. Пандемия пролила свет на негибкий, трудоёмкий и неудобный характер бумажных документов и стала катализатором перехода к безбумажному, заполненному цифровыми методами, будущему.

До пандемии частным компаниям все документы предоставлялись физически, а теперь эти документы стали электронными и отправляются онлайн.

В свете кризиса многие поставщики начали принимать цифровые документы и отказались от некоторых требований, связанных с документами. «90% клиентов отказались от требования сертификата происхождения. Компании стали исследовать и разрабатывать цифровые решения», отмечают многие участники.

Вызванные пандемией проблемы, связанные с ручным документированием, привели к общему консенсусу по вопросу оцифровки документов среди тех, кто еще не перешёл к безбумажным методам.

Отказ от бумажных документов был скрытым благословением для многих химических компаний. Многие большие игроки химической промышленности отметили удобство цифровизации. Брифинги, опросы, документация, переговоры и общение ведутся удаленно. Онлайн-биллинг также эффективно используется компаниями.